10月20日，QuestMobile发布了第三季度AI应用市场报告。9月份，AI办公领域的月活跃用户总数达到1.42亿，同比上升50.6%。在典型办公Agent榜单中，排名前三的分别是腾讯WorkBuddy、百度搭子和阿里千问办公，其活跃用户规模依次为3235.3万、977万和790.5万。
另一份榜单则呈现出不同视角。根据易观统计的9月桌面端办公智能体数据，WorkBuddy、千问办公和豆包工作的月访问量分别为8534万、4655万和3039万次，这三款产品合计占据了20款上榜产品总访问量的53.1%。
这两份榜单衡量标准存在差异：QM是将产品各端口的月活跃用户数相加，未对跨端用户进行去重处理；而易观则关注桌面应用的交互次数。它们都无法直接作为企业订单排行榜，但都指向同一个商业目标：谁能将个人试用转化为团队的固定支出。
大型企业已开始为此相互争夺客户。千问办公支持迁移WorkBuddy的本地历史数据；豆包工作允许用户携带其他AI中的对话、技能和记忆进行迁移；腾讯则将WorkBuddy接入企业微信，同时也提供对接钉钉和飞书机器人的方式。
企业可以继续使用原有的软件进行会议、聊天和审批，同时将部分工作交由另一家公司的AI处理。协作软件的存量客户，正成为办公Agent共同争夺的对象。
腾讯的通讯录无法锁定全部AI预算
腾讯持续保持领先。根据QM口径，9月份WorkBuddy的总月活跃用户约为百度搭子的3.3倍、千问办公的4.1倍，多端总使用次数达到8.36亿次。按易观桌面端口径，WorkBuddy的月访问量从6月的2097万次增长至9月的8534万次，三个月内增长了4.07倍。
然而，要维持这一领先地位，腾讯不能仅依赖现有基础。
10月9日，WorkBuddy新增了独立文件浏览器，用户可直接预览本地文件并交由AI编辑。10月14日，企业微信与WorkBuddy联合推出新版本：企业开通并分配席位后，员工可从通讯录或侧边栏调用WorkBuddy，也可使用企业微信账号登录客户端，在授权范围内处理消息、文档、会议和待办事项等信息。
这降低了腾讯的获客成本。由于员工已在企业微信中进行沟通，工作资料也存储于此，WorkBuddy能直接根据现有记录接收任务，无需用户每次都重新上传文件或解释背景。
QM的数据体现了这一优势的规模：9月份企业微信PC端月活跃用户为2030.2万，钉钉为1256.8万，飞书为193.5万。企业微信的桌面入口规模更大，腾讯也更接近实时发生的工作场景。
但腾讯并未将WorkBuddy局限于企业微信。官方指南同时提供了钉钉和飞书的接入方式，配置完成后，用户可通过机器人向电脑端的WorkBuddy下达任务。
这为腾讯打开了竞争对手的客户群，同时也削弱了“企业使用哪家协作软件，就会购买哪家AI”的规律。通讯录能降低触达客户的成本，但已无法单独决定新增预算的归属。
10月16日，WorkBuddy的更新日志记录了一项修复：企业微信机器人生成文件后，回复停留在思考状态，文件未能发送回对话。对腾讯而言，模型完成生成仅是半程，员工需在原工作窗口获得结果，才算任务完成。
百度先争夺一项任务
百度搭子没有同等规模的协作入口，但仍进入了QM办公Agent榜单的第二名。
9月份，其月活跃用户总数为977万，多端总使用次数为8381万次。与6月相比，前者增长了1567.5%，后者增长了5810.0%。早期基数放大了增速，但使用次数的增长快于用户规模，表明这轮扩张并非仅靠新增用户。
榜单中还包含了百度的另一条产品线。在易观桌面端榜单上，库库AI以836万次访问量排名第九，紧随第八名的搭子（926万次）。这意味着百度的桌面办公用户分散在两款产品中。百度方面表示，库库AI的全球AI办公月活跃用户已超过4000万，其中包括海外版Kooko的1000多万用户。不过，该口径涵盖了文库、网盘等端口，与榜单统计口径不同。
这两条产品线的分工有所区别。搭子由百度智能云推出，侧重于企业流程，对接内部系统，并连接秒哒、伐谋、胜算等专业智能体。库库AI则出自百度文库网盘，从用户已有的文件出发，授权后可调用网盘私域资料与文库公域内容，直接生成Word、Excel和PPT。
在销售端，两者讲述的是同一件事：将个人成果转化为团队可重复使用的资产。在定价方面，百度官网当前显示，搭子企业席位限时价格为132元/席位/月，1个席位起购；企业增量包为10元/1000资源点，可用于搭子、秒哒、伐谋和胜算。库库AI企业版未公开定价，需按需定制。
一个席位即可开始使用，降低了部门试用的门槛。共享资源则使百度有机会将不同任务整合到同一笔采购中。百度争取的入口是员工当前正在进行的工作：搭子从企业流程切入，库库AI从员工已存储的文件切入，两者都不要求企业先更换协作软件。
门槛依然存在：个人做出一次好结果，仅构成试用理由；能确保其他员工按同样要求完成，才是关键。对百度而言，这道门槛上还叠加了另一个难题：搭子和库库AI同时向企业销售功能相近的两套企业版，销售团队需先回答客户该选择哪一个。
因此，百度的第二名表明，协作软件之外仍有进入企业的空间，加上库库AI，其办公用户规模比榜单显示的更大。但这尚不能证明它获得了第二多的企业客户。将个人任务转化为组织内的固定流程，才是这批用户的商业价值所在。 而百度需要先证明，其提供的两个答案不会相互消耗。
阿里开始争夺商家的运营预算
阿里的路线被一组付费数据提前揭示。
10月14日，千问办公发布电商版并启动邀测。发布会披露，电商用户已占千问办公付费用户的20%。这意味着，在继续追赶通用办公规模的同时，阿里找到了一批需求更集中、且已愿意付费的客户。
电商版接入了生意参谋、有赞、千牛等经营工具，提供跨平台经营看板、素材批量生成和投放回报优化等功能。第二天的客户端更新又加入了电商经营模式，可单独管理相关会话、项目和定时任务。
商家购买此类产品时，参照物会发生变化。制作一批商品素材所需时间、整理多家店铺数据占用的人力、巡检订单和库存是否仍需员工逐项核对，这些都比“办公效率提升了多少”更容易估算。
千问办公能够争取的资源，开始包括素材制作、经营分析和日常运营的预算。这些工作反复发生，才可能支撑持续付费。20%的比例尚不能说明阿里已证明该业务的盈利能力，但足以解释其为何向电商领域深耕。
问题也在于此。千问办公CEO陈宇森将电商版定位为面向所有电商平台和商家的第三方Agent。对阿里而言，这意味着产品必须处理好不同渠道之间的利益关系：商家需要比较全店的投入、转化和利润，不能只得到一套围绕淘宝生意的建议。
发布时，主动识别库存、投放和售后异常并协助处理，仍属于后续计划。电商版最终能承担多少运营工作，需由实际交付来证明。
与此同时，阿里并未停止争夺通用办公用户。9月18日的更新已加入对WorkBuddy本地历史数据的迁移支持。商家场景助其寻找付费理由，迁移工具则直接降低了腾讯用户转移过来的成本。
豆包要搬走用户已经做过的工作
字节跳动最容易被高估的优势，是豆包App的用户规模。
QM数据显示，9月份豆包App的月活跃用户达到4.19亿。同一份报告中，豆包工作的月活跃用户总数为204.9万；在易观桌面端榜单上，其3039万次访问量也落后于WorkBuddy和千问办公。豆包工作于8月才上线，当前的差距包含进入市场的时间差，但手机端的庞大用户基础显然未能自动转化为办公客户。
字节跳动开始直接争取已经会使用AI工作的人。
10月14日，豆包工作上线了数据导入与同步功能，支持从ChatGPT、Claude Code、Trae Work等产品迁移任务偏好、技能、连接器、工作记忆和历史会话。
这些内容的价值在于，用户此前已为此付出过时间：报告格式已调整，常用要求已交代，项目背景已讲解。如果更换一款AI后这些准备全部作废，新产品就需要拿出更大优势，才能抵消重新配置的麻烦。
迁移工具使字节跳动有机会连同正在进行的工作一起争取过来。对竞争对手而言，历史会话所积累的使用黏性，也就多了一条被搬走的通道。
但迁移个人资料，仅解决了开始使用的问题。QM报告将飞书列为豆包工作的连接载体，组织知识、业务记录和协作关系，才是其从个人工具进入团队工作的下一步。9月份飞书App的月活跃用户为3375.7万，PC端合计193.5万，入口规模与企业微信、钉钉仍有较大差距。
字节跳动需要同时完成两件事：让已有AI用户少付一次迁移成本，让公司愿意将后续工作继续留在此处。前者依靠导入工具，后者则需要依赖同事之间能继续使用的结果。
续费时，调用量会变成成本
办公Agent的增长，已明显偏向能直接处理文件和任务的独立应用。
根据QM报告标注值计算，过去一年，AI办公原生App与PC客户端的总活跃规模增加了3106.5万，占网页、插件、原生App、PC客户端四种形态规模增量的约65.3%。这并非去重后的新增人数，但能说明用户正更多地将工作交给独立工具。
独立工具也带来了独立账单。WorkBuddy国内个人版连续包月有70元、140元和700元三档，配置不同积分，用完还可购买加量包。百度则将企业席位和增量资源分开出售。采购方需要计算的，已超出“买了多少账号”的范围。
任务反复运行会消耗额度，人工检查、修改和接手会占用工时。访问次数的增加，对厂商而言是使用增长；对企业而言，也可能意味着完成同一份工作的成本增加。榜单上的热度，不能替代这笔账。
这也解释了四家公司为何在模型之外继续完善产品。文件要能被找到，权限要能继承，结果要能发回原工作窗口，出错后要能继续处理。缺少其中任何一步，都可能将原本交给AI的劳动重新退回给员工。
现有协作系统仍会保留数据、权限和工作习惯，企业不可能因此毫无成本地更换供应商。但AI厂商已获得了一个更小的切入口：先接走某项重复工作，再争取其对应的预算。
一家企业可以继续用飞书开会、用钉钉审批，同时付费给WorkBuddy处理文件。谁卖出了上一套办公软件，不再天然拥有下一张AI账单。
真正到了续费那天，采购负责人会将订阅费、额外用量和员工返工的时间一并计算。那份账单上，能以更低成本完成多少工作，比调用了多少次AI更有分量。
本文来自微信公众号“强调Next”（ID：leo89203898），作者：一修，36氪经授权发布。
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